中国矿业报 中国黄金市场化债转股圆满收官

發布時間:2020-08-11 文章來源:

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8月7日晚,中金黃金發布《中金黃金股份有限公司關于重大資産重組之非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告》,標志著中金黃金非公開發行股票募集配套資金合計20億元成功完成。至此,中國黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

响应国家号召 创新实施方案

本次市場化債轉股是中國黃金響應黨中央、國務院號召的重要舉措,是踐行中國黃金高質量發展理念的具體措施,得到了國家發改委、國務院國資委、中國證監會的大力支持與指導。

据了解,本次项目方案以中原冶炼厂为标的,引入战略投資者增资减债,中金黄金购买投資者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权,同时募集20亿元配套资金,总交易规模达105亿元,是资本市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案,属于重大无先例,得到了各监管部门的高度评价,国务院国资委党委书记、主任郝鹏对项目给予了充分肯定,具有很好的示范效应,为资本市场树立了典范。

克服多重困难 获得超额认购

2020年初,再融资新政实施,A股再融资市场出现井喷,募资需求陡增,市场竞争加剧,叠加新冠肺炎疫情影响,市场信心不足,导致本次配套融资工作难度加大。在中国黄金领导鼎力支持和亲自协调下,经各方努力,克服多重困难,通过与投資者互访、一对一、一对多、现场路演及电话沟通等多种方式,疫情期间先后与多家投资机构进行深入交流与沟通,随时关注投資者关切,及时解答并书面回复投資者问题,为募资发行做好充分准备。

7月以来,国际金价不断攀升,A股市场表现向好,中国黄金抓住有利时机,果断决策,及时启动发行,并于7月24日完成申购簿记。按照价格优先、规模优先、时间优先的发行原则,最终7家投資者成功获配,实现了20亿元配套融资足额募集。

實現圓滿收官?助力集團發展

——获得市场认可,提升企业形象。本次募集配套资金发行过程中,境内外、国资及民营、个人及机构等各类投資者积极参与,共收到17家投資者报价,认购总额达47.98亿元,认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股,体现了资本市场对于中国黄金债转股项目的高度认可,提升了中国黄金及中金黄金企业形象,也标志着中国黄金市场化债转股项目圆满收官。

——優化資本結構,實現健康發展。在前期債轉股引資46億元的基礎上,本次募集配套資金20億元,中國黃金資産負債率由65.93%下降至64.80%,降低1.13個百分點;中金黃金資産負債率由50.27%下降至47.87%,降低2.40個百分點,實現資産負債率大幅降低,在項目前期運作基礎上,進一步優化了資本結構,有效促進了提質增效,爲可持續健康發展奠定堅實基礎。

——引入国有资本,实现强强联合。本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有资本,建立了战略合作夥伴关系,有利于保障国有资本对上市公司的控制力,有利于国有资本保值增值。同时,也为中国黄金及中金黄金与众多战略投資者强强联合,在更多领域、更深层次的合作与协同发展奠定了坚实基础。

專家表示,中國黃金市場化債轉股圓滿收官,標志著資本市場第一單債轉股創新優化方案實施成功,是各監管部門支持引導、集團領導班子集體智慧及各方精誠合作、共同努力的豐碩成果,彰顯了中國黃金綜合實力和發展潛力,也將助力中國黃金獲得更廣闊的發展前景,向具有全球競爭力的世界一流黃金産業集團邁進。

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