上海证券报 顺势完成20亿元配套募资 中金黄金重大无先例债转股收官

發布時間:2020-08-11 文章來源:

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8月7日晚,中金黃金發布《中金黃金股份有限公司關于重大資産重組之非公開發行股票募集配套資金發行結果暨股本變動的公告》,宣告公司完成了20億元配套募資工作。至此,中金黃金市場化債轉股項目圓滿收官。

中金黄金的此次债转股,是资本市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案。该项目方案以中原冶炼厂为标的,引入战略投資者增资减债,中金黄金购买投資者持有的中原冶炼厂、中国黄金持有的内蒙古矿业部分股权,同时募集20亿元配套资金,总交易规模达105亿元。

中金黃金相關負責人介紹,本次市場化債轉股是踐行高質量發展理念的具體措施,得到了國家發改委、國務院國資委、中國證監會的大力支持與指導。由于項目屬于重大無先例,也得到了各監管部門的高度評價,具有很好的示範效應。

本次募集配套资金发行过程中,境内外、国资及民营、个人及机构等各类投資者积极参与,共收到17家投資者报价,认购总额达47.98亿元,认购倍数达2.40倍。最终发行价格为9.77元/股,体现了资本市场对于公司债转股项目的高度认可。

在前期債轉股引資46億元基礎上,本次募集配套資金20億元,中國黃金資産負債率由65.93%下降至64.80%,降低1.13個百分點;中金黃金資産負債率由50.27%下降至47.87%,降低2.40個百分點,實現資産負債率大幅降低,在項目前期運作基礎上,進一步優化了資本結構,有效促進了提質增效,爲可持續健康發展奠定堅實基礎。

此外,本次配套融资引入国新投资、央企扶贫基金等国有资本,建立了战略合作夥伴关系,有利于保障国有资本对上市公司的控制力,有利于国有资本保值增值。同时,也为中国黄金及中金黄金与众多战略投資者强强联合,在更多领域、更深层次的合作与协同发展奠定了坚实基础,将助力中国黄金向具有全球竞争力的世界一流黄金产业集团迈进。

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